Когда-то очень давно, город Минор был ярким и привлекательным. В нем всегда было много туристов и жителей, которые не знали бед. Но в один момент все закончилось. Город стал тихим и не примечательным, а все это случилось из-за одной истории.
Недалеко от города находился большой красивый особняк. В нем жила богатая семья. Они всегда были не слишком заметными, по крайней мере, хотели таковыми казаться. В то же самое время, на другой стороне от города находился лес. Здесь жил лесник со своей семьей. Раньше эти две семьи никогда не встречали друг друга, но произошло нечто непредсказуемое. Никто точно не знал, что случилась с обеими семьями, вот только были найдены их тела, разорванные и изуродованные. Никто даже предположить не мог, что произошло за ту ночь, в полнолуние, когда случайно встретились две вечно враждующих стороны. Люди не знали об этом, но лесник со своей семьей были самыми натуральными оборотнями, а в то же самое время богачи были вампирами.
После этой истории город стал стремительно пустеть. Туристы сюда больше не приезжали, а местных жителей осталось совсем мало. Ходили слухи, что вампиры и оборотни до сих пор живы и живут в этом городе, днем превращаясь в людей, а ночью приобретают свое истинное лицо.
Наше время. На дворе стоит зима, экзамены закончились, и можно делать все что захочется. Довольно-таки большая группа студентов собралась ехать на отдых. Не известно по каким причинам, но они выбрали для своего отдыха город Минор, один из маленьких городков Шотландии. Прибыв сюда, ребята узнают от хозяйки отеля, 19-летней девушки, которой отель достался в наследство от погибшего отца, мрачную историю этого города. Но студенты просто восприняли это как страшилку и не придали ей значения. Через некоторое время, ребята убеждаются в правдивости этой истории и хотят уехать, но тут их ждет очередной крутой поворот судьбы. Все, кто приехал сюда отдохнуть оказываются либо вампирами, либо оборотнями, и открывают в себе невероятные силы. А в городе до сих пор витает запах ванили.